È passato più di un anno dalla distruzione della bocca dell’inferno e di tutta la città di Sunnydale. Buffy e la gang si sono trasferiti a Cleveland, pronti a ricominciare una nuova vita.
Intanto a Los Angeles, Angel e la sua squadra sono riusciti a sventare l’apocalisse e a tornare al loro ufficio all'hotel Hyperion, nonostante qualche membro in meno. Infatti nella battaglia Wesley non ce l’ha fatta e Lorne ha deciso che era meglio lasciare la città, in cerca di un po’ di pace.
La nostra storia si svolge in Scozia, ad Edimburgo dove Spike, stanco dei continui battibecchi con Angel, si trasferisce in cerca di indipendenza per ricominciare una nuova vita, lasciandosi alle spalle il passato. Con lui va Illyria: Spike è l’unica persona con cui abbia, seppure in modo molto bizzarro, un rapporto ora che Wesley non c’è più.
A Edimburgo Spike e Illyria conoscerano Kristen e Ewan: Kristen è una strega molto potente, una donna molto affascinante ma alquanto bizzarra, che dedica ogni suo minuto alla magia; da anni collabora con Ewan, un cacciatore: suo padre era osservatore e gli ha insegnato tutto ciò che sapeva tra cui l’arte di combattere.
I quattro si incontreranno per caso al cimitero, una notte durante la ronda.
Ad unirsi al loro gruppo arriverà presto la cacciatrice; Faith infatti, stanca di dover restare agli ordini di Buffy e avendo concluso la sua relazione con Robin decide di trasferirsi il più lontano possibile, arrivando casualmente a Edimburgo.
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